در اوایل دهه 1960، ناپلئون سولو، مامور سیا و ایلیا کوریاکین، مامور KGB، در یک ماموریت مشترک علیه یک سازمان جنایتکار مرموز شرکت کردند که در تلاش برای تکثیر سلاح های هسته ای است.