داستان فیلم اقتباسی از رمان معروف رمان‌نويس استراليايي "تیم وینتون" و درباره یک جوان ماهیگیر محلی که رابطه ای عاشقانه را با یک نوازنده بنام "لو" که گذشته ای غم انگیز دارد، برقرار میکند ولی ....